6月13日，东山精密（SZ002384，股价31.45元，市值536.51亿元）公告称，拟投资不超过59.35亿元收购Source Photonics Holdings(Cayman) Limited（以下简称索尔思）100%股份及认购索尔思可转债。同日，华西股份（SZ000936，股价7.09元，市值62.82亿元）公告称，拟转让索尔思股权。
《每日经济新闻》记者注意到，如果上述交易达成，华西股份将实现利润约2亿元。值得一提的是，华西股份股东会是否能够通过此次交易成为关键因素。
预计会产生一定的商誉玖富智配
东山精密介绍，索尔思是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件，其产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G通信等多个关键领域，在全球范围内拥有丰富的客户资源和较高的市场知名度。
“通过本次收购，公司能够快速切入光通信市场，借助索尔思的技术和市场优势，完善公司在电子信息产业的战略布局，拓展新的业务增长点，提升公司在全球电子行业的综合竞争力。”东山精密表示。
据东山精密公告，其此次计划收购索尔思100%股份的收购对价不超过6.29亿美元；索尔思ESOP（员工期权激励计划）权益收购对价不超过0.58亿美元；为支持其经营发展需要以及偿还万通发展（SH600246，股价6.49元，市值124.41亿元）认购的可转债，拟认购索尔思金额不超过10亿元的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为公司的全资子公司。
据东山精密公告，2024年索尔思实现营业收入约29亿元，实现净利润约4亿元。截至去年底，索尔思的净资产约10亿元。东山精密表示，经收益法评估玖富智配，截至2024年12月31日，索尔思全部权益于评估基准日的市场价值为45.6亿元。
东山精密称，根据初步测算，本次交易预计会产生一定的商誉，但具体金额目前无法准确确定，公司将依据交易推进的实际情况，以及对目标公司完成审计、评估后综合判定。
索尔思共有16位股东
索尔思的股权结构较为复杂，目前其有16位股东。
6月13日，华西股份公告称，其控制的主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称上海启澜）目前通过Diamond Hill，L.P.（以下简称“Diamond Hill”）持有索尔思5993.62万股股份，上海启澜直接持有索尔思556.03万股股份。综上，上海启澜合计持有索尔思6549.65万股股份。
记者注意到，索尔思总股份约2亿股，上海启澜的持股数占据了较大比例。
东山精密此次对索尔思的并购由三份协议构成，其中最为主要的协议是东山精密与包括华西股份控制的上海启澜和Diamond Hill在内的14家索尔思股东签署的《股份转让协议1》，该协议涉及了合计约1.9亿股索尔思股份，占其总股本的93.47%。
而据《股份转让协议1》约定，如果华西股份的股东会未批准Diamond Hill和上海启澜参与本次交易（或未通过类似批准），则本协议自动终止，各转让方应自终止日起3个工作日内向股权受让方偿还已收到的任何转让价款。
换言之，华西股份的股东会或将决定《股份转让协议1》是否终止。此外玖富智配，东山精密表示，本次交易不属于关联交易，且不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
小麦策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
沪深京行情 实时轮播
热点资讯
